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中国资产集体爆发。
今晚美股开盘后，中国资产全线走强，纳斯达克中国金龙指数一度大涨超2%，三倍做多富时中国ETF大涨超4%，热门中概股普涨。目前外资正加码押注中国资产，据高盛最新报告，全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度达到近年来最高水平。
与此同时，美联储降息预期升温正推动美股科技股持续走强，纳指盘中再度创出历史新高。华尔街分析师认为，美国政府关门可能会进一步巩固美联储10月降息预期。据CME“美联储观察”，目前美联储10月降息的概率已经升至100%。
中国资产大涨
北京时间10月2日晚间，美股开盘后，中国资产全线大涨，纳斯达克中国金龙指数一度大涨超2%，截至22：00，涨幅达1.5%，三倍做多富时中国ETF大涨超4%，两倍做多中国互联网股票ETF大涨超3%，中国科技ETF涨超2%。
热门中概股普涨，嘉楠科技暴涨超27%，文远知行大涨超8%，百济神州、万国数据涨超5%，阿里巴巴、百度大涨超4%，富途控股、霸王茶姬、小马智行、知乎涨超3%，网易、世纪互联、房多多、金山云等涨超2%。
今日亚洲交易时段，港股主要指数全线走高，截至收盘，恒生科技指数大涨超3%，创下自2021年11月以来的新高；恒生指数涨1.61%，国企指数涨1.77%。
科技股集体大涨，中芯国际、快手、华虹半导体、百度集团、京东集团、腾讯控股分别收涨12.70%、8.57%、7.13%、4.50%、3.10%、2.04%。
国信证券分析指出，港股互联网巨头估值正与海外同类公司快速收敛。当前腾讯与Meta、阿里与谷歌的估值水平已回到相似水位。
该机构认为，国内巨头正式进入加码AI（人工智能）投入阶段，类似于海外2023年年中微软和Meta领衔投入天量资本开支布局AI。这一阶段的典型特征是，短期利润可能受到AI投入影响，但股价主要受AI投入力度以及模型、技术、应用等边际进展驱动。
与此同时，外资正以积极姿态重估中国资产。高盛发布的最新报告显示，全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度达到近年来最高水平，这充分表明国际资本对中国市场的关注度和参与度大幅提升。
富达国际的投资组合经理Joseph Zhang表示，全球投资者对中国资产的兴趣明显增加，他本人也在不断增持中国股票。与以往不同，今年的中国资产重估不再单纯依赖政策带动，而是由基本面改善所驱动，投资者信心有望进一步增强。
展望后市，多家券商机构认为，支撑股票市场上涨的逻辑并未发生变化，市场估值目前也较为合理，节后A股市场有望继续上行。
美联储10月降息概率升至100%
受美联储降息预期持续升温的刺激，美股科技股多数走强，纳指盘初再度创出历史新高，截至北京时间22：00，道指涨0.12%，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.12%。
美股大型科技股多数上涨，英伟达、博通涨超1%，苹果、谷歌、Meta、台积电ADR均小幅上涨。
美股加密货币概念股集体走强，Coinbase涨超6%，Circle涨超5%，Strategy涨超4%。消息面上，芝商所集团（CME）宣布，将于2026年提供24/7全天候加密货币期货和期权交易。另有报道称，美国证券交易委员会（SEC）正在制定一项计划，允许股票像加密货币一样在区块链上交易。如果计划获得通过，投资者将可以购买代币化股票。
华尔街分析师认为，美国政府关门可能会进一步巩固美联储10月降息预期。尤其是在美国政府关门僵局持续数天以上的情况下，美联储主席鲍威尔及其同僚可能会偏向于采取宽松货币政策。
美国众议长约翰逊在最新的讲话中重申，权宜支出法案“没什么可谈判”。白宫新闻秘书莱维特表示，将全面审视裁员问题。
Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha在最新发布的报告中表示，美国政府关门以及相关的数据延迟，使得我们原本已确信的美联储10月降息更无悬念。政府关门带来的潜在损害，加上对劳动力市场的持续担忧，将盖过对通胀的担忧。
受美国政府停摆影响，美国8月工厂订单环比、美国8月耐用品订单环比终值等数据均延迟公布。
美国银行指出，历史经验表明，到美联储10月28日至29日开会时，美国政府关门可能会结束，官员们将掌握最新数据。然而，如果僵局持续到那时，决策者可能会基于两大理由支持降息。
美银经济学家Stephen Juneau写道：“首先，需要一份稳健的9月就业报告才能令美联储10月按兵不动。如果9月就业数据无法获得，鲍威尔可能会倾向于推动另一次‘风险管理式’降息；其次，美联储希望防范政府长时间关门带来的下行风险，尤其是在政府工作人员被解雇的情况下。”
据CME“美联储观察”，目前美联储10月降息的概率已经升至100%，降息25个基点的概率为99%，而降息50基点的概率为1%。12月份再次降息的可能性为88%。两者概率都较政府停摆前显著提高。
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责任编辑：常福强
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